Решение от 21 сентября 2009 года №А06-4088/2009

 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6
 
Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: info@astrahan.arbitr.ru
 
http://astrahan.arbitr.ru
 
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
    г. Астрахань
 
Дело №А06-4088/2009
 
    21 сентября 2009 года
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 15 сентября 2009года
 
    Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2009года
 
    Арбитражный суд Астраханской области
 
    в составе судьи Цепляевой Л.Н.
 
    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коноваленко А.Б.
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
 
    ОАО «АЛЬФА-БАНК», «АльфаСтрахование-Жизнь»
 
    к  Управлению федеральной антимонопольной службы по Астраханской области
 
    третье лицо не заявляющее самостоятельных требований: Общество с ограниченной ответственностью «Секурия»,
 
    о признании недействительными решения  №15-К-05-08 от 28.04.2009г. и предписания №15-К-05-08 от 28.04.2009г.
 
    при участии:
 
    от заявителей:
 
    от «АльфаСтрахование-Жизнь» - Кучин Д.В., представитель по доверенности от 27.03.2009г. № 605/09,
 
    от ОАО «АЛЬФА-БАНК»- не явился
 
    от ответчика: Золотарева Н.О., гл. специалист-эксперт, доверенность от 17.07.2009г. № 40, Камакина Т.Н., начальник отдела, доверенность от 05.05.2009г. № 28
 
    от ООО «Секурия» - не явился
 
    Общество с ограниченной ответственностью  «АльфаСтрахование-Жизнь» обратилось в арбитражный суд Астраханской области с заявлением к  Управлению Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области о признании недействительными решения  №15-К-05-08 от 28.04.2009 года и предписания №15-К-05-08 от 28.04.2009 года. 
 
    Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы № 15-К-05-08 от 28.04.2009г., т.е. тех же ненормативных правовых актов антимонопольного органа, которые обжалованы ООО   «АльфаСтрахование-Жизнь».
 
    В соответствии с частью 2 статьи130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судом дела по заявлениям ОАО «Альфа-Банк», ООО «Альфа Страхование-Жизнь» объединены в  одно  производство  для  совместного  рассмотрения.
 
    Оспариваемым решением антимонопольного органа ОАО «Альфа-Банк», ООО «Альфа Страхование-Жизнь» и ООО «Секурия» были признаны нарушившими пункт 5 части 1, часть 2 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», в соответствии с которым запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования).
 
    Из решения антимонопольного органа следует, что антимонопольный орган пришел к выводу  о согласованности действий вышеназванных юридических лиц, выразившихся во включении в форму Уведомления об индивидуальных условиях кредитования поручения осуществить перечисление денежных средств с текущего кредитного счета в счет оплаты страховой премии по договору страхования жизни.
 
    Представитель ООО «Альфа Страхование-Жизнь» в судебном заседании поддержал заявленные требования.
 
    Представитель ОАО «Альфа-Банк» в судебное заседание не явился,  в силу пункта 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ извещен надлежащим образом, представил свои пояснения по делу, поддержал заявленные требования. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в его отсутствие.
 
    Управление Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области с заявленными требованиями не согласно, в письменном отзыве и в судебном заседании представители пояснили, что основанием для принятия указанных решения и предписания послужило рассмотрение совокупности документов Банка, Страховщика и Компании (регулирующих предоставление потребительских кредитов, страхование заемщиков потребительских кредитов, предоставление заемщикам услуг «Альфа-Хранитель»), а также материалы поступившей жалобы гражданки Ильиной Л.П. Незаконными были признаны действия указанных субъектов, выразившиеся в навязывании физическим лицам (получателям потребительских кредитов в ОАО «АЛЬФА-БАНК») приобретения услуг страхования жизни и приобретения услуги «Альфа-Хранитель» по охране мобильных телефонов и ключей, не относящихся к предмету кредитного договора (часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции). Действиями указанных субъектов для клиентов Банка был ограничен выбор организации, оказывающей услуги на соответствующем рынке, что повлекло ограничение конкуренции (часть 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции).
 
 
    Представитель ООО «Секурия» в судебное заседание не явился,  в силу пункта 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ извещен надлежащим образом. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в его отсутствие.
 
    В судебном заседании 14 сентября 2009года в порядке статьи  163 Арбитражного процессуального кодекса РФ объявлялся перерыв до 14 час. 30 мин. 15 сентября 2009года
 
    Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд
 
    установил:
 
    Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области от 28.04.2009г. № 15-К-05-08  ОАО «Альфа-Банк» (далее «Банк»), ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «Секурия» признаны нарушившими подпункт 5 части  1, часть 2 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». На основании этого решения Управлением выдано предписание № 15-К-05-08 от 28.04.2009г. о прекращении нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося том, что ОАО «Альфа-Банк», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «Секурия» осуществляли согласованные действия, которые могут привести к ограничению конкуренции.
 
 
    Из материалов проверки, проведенной антимонопольным органом, следует, что ОАО «АЛЬФА-БАНК» заключены соглашения  с торговыми организациями:
 
    - Договор о сотрудничестве от 31.07.2008г.  № 30170177 с ООО «Электротехническая компания» (адрес: г. Астрахань, ул. Свердлова, д.47);
 
    - Договор о сотрудничестве от 31.07.2008 № 3017010178  с ООО «Лад-Мебель» (адрес: г. Астрахань, ул. Рождественского, 1-й проезд, д. 13);
 
    -  Договор о сотрудничестве от 20.08.2008 №30170179  с ООО «Машсервис»(адрес: г. Астрахань, ул. Минусинская, д.8 «а», помещение 12).
 
    Указанные   договоры   регламентируют   порядок   заключения   соглашения   о потребительском кредите в торговых организациях.
 
    Согласно пункту 1 Порядка предоставления потребительских кредитов в торговых организациях - партнерах ОАО «АЛЬФА-БАНК» (приложение № 6 к договорам о сотрудничестве с торговыми организациями) соглашение о потребительском кредите - принятое (акцептованное) клиентом предложение (оферта) Банка, содержащаяся в Общих условиях кредитования и в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования.
 
    Оформление потребительского кредита в торговых организациях, партнерах ОАО «АЛЬФА-БАНК», согласно  пункту 4 Порядка предоставления потребительских кредитов в торговых организациях,  происходит следующим образом :
 
    -        при получении из Банка положительного решения о предоставлении кредита, Агент (представитель Банка) сообщает его Клиенту (физическому лицу, желающему получить кредит на приобретение товара).
 
    -       в случае согласия Клиента на заключение Соглашения о потребительском кредите, Агент распечатывает следующие документы:
 
    -уведомление об индивидуальных условиях кредитования;
 
    - заявление,
 
    - спецификацию.
 
    Агент проставляет свою подпись на советующих полях указанных документов и передает их для подписания Клиенту. Один экземпляр Уведомления об индивидуальных условиях кредитования остается у Клиента.
 
    Из указанного порядка следует, что заключение кредитного договора с Банком осуществляется путем подписания заемщиком Уведомления об индивидуальных условиях кредитования.  Подписывая данный документ, заемщик соглашается с условиями предоставления потребительского кредита.
 
    Форма (бланк) Уведомления об индивидуальных условиях кредитования, помимо условий предоставления кредита, содержит заявление на перечисление денежных средств, в том числе в счет оплаты страховой премии по договору страхования жизни в пользу ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а также в счет оплаты пакета услуг «Альфа-Хранитель» в пользу ООО «Секурия».
 
    Форма Уведомления об индивидуальных условиях кредитования не предполагает заполнения  каких-либо граф сотрудником банка ни со слов физического лица, ни самим физическим лицом.
 
    Таким образом, подписывая Уведомление об индивидуальных условиях кредитования, заемщик фактически соглашается на заключение договора страхования и договора об оказании услуг «Альфа-Хранитель». При этом, оплата указанных услуг осуществляется за счет средств, предоставляемых Банком в кредит. При этом  сумма кредита для заемщика-клиента Банка увеличивается на сумму, перечисляемую Банком в счет оплаты услуг ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия».
 
    Иной способ оплаты услуги по договору страхования жизни и услуги «Альфа-Хранитель» документами ОАО «АЛЬФА-БАНК» не предусмотрен.
 
    Также документами Банка не предусмотрено предоставление лицу, пожелавшему получить кредит в ОАО «АЛЬФА-БАНК», указанных услуг иными организациями.
 
    Согласно письму ОАО «АЛЬФА-БАНК» от 20.10.2008г. .№ 11.006/28714 страхование жизни заемщика и предоставление услуг «Альфа-Хранитель» не является обязательными условиями кредитования.
 
    По сведениям ОАО «АЛЬФА-БАНК» информация об условиях предоставления, пользования и возврата кредита, необходимая потенциальным заемщикам, содержится в Общих условиях кредитования и Договоре о комплексном обслуживании физических лиц в ОАО «АЛЬФА-БАНК».
 
    Кроме того, в УФАС по Астраханской области обратилась с жалобой гр-ка Ильина Л.П., которая указала, что 15.03.2009г. она обратилась к представителю ОАО «АЛЬФА-БАНК», находящемуся в торговой организации ООО «ТЕХНОСИЛА» (адрес: г. Астрахань, пр. Воробьева, д. 10 Литер «А») для получения кредита в размере 24350, 92 рублей на приобретение товара (телевизор LSD SAMSUNG -19890, 92 рублей, сетевой фильтр - 1290 рублей, сервисное обслуживание 3 года – 3170руб.).
 
    Между Банком и ООО «ТЕХНОСИЛА» заключен Договор о сотрудничестве с торговой организацией от 01.12.2008г.  № 2-АД, аналогичный вышеуказанным соглашениям Банка с торговыми организациями.
 
    При оформлении кредита Ильиной Л.П. было подписано Уведомление об индивидуальных условиях кредитования, которое содержит поручение осуществить перечисление денежных средств с текущего кредитного счета в счет оплаты товара (в размере 24350,92 рубля), а также в счет оплаты услуг по страхованию жизни (в размере 3506,53 рубля).
 
    До сведения Ильиной Л.П. представителем Банка не была доведена информация о том, что заключение договора страхования жизни не является обязательным условием получения кредита. То, что подписывая Уведомление об индивидуальных условиях кредитования, Ильина Л.П. фактически соглашается на заключение договора страхования, представителем Банка заемщику также не было разъяснено.
 
    При этом, Ильиной Л.П. не была предоставлена возможность выбора страховой компании  для оказания услуги по страхованию жизни, поскольку в бланке Уведомления об индивидуальных условиях кредитования Банком предусмотрено страхование только в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь». Страховая премия, подлежащая перечислению в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», была включена в общую сумму кредита по договору.
 
    В результате заключения договора оказалось, что общая сумма кредита вместо необходимых заемщику 24350 рублей 92 коп. составила 27857 рублей 45 коп., что в свою очередь повлекло увеличение расходов заемщика по кредиту, за счет начисления Банком процентов по кредиту и комиссий на большую сумму кредита. Кроме того, заключение договора страхования жизни, за счет которого увеличиваются расходы заемщика Банка по кредиту, не относится к предмету договора о предоставлении потребительского кредита, поскольку в силу закона не является обязательным видом страхования при получении кредита.
 
    При получении кредита согласно законодательству Российской Федерации  заемщика перед кредитором возникает обязанность застраховать только предмет залога.
 
    В соответствии со статьей 343 Гражданского кодекса Российской Федерации залогодатель, в случае если у него находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, страховать за свой счет заложенное имущество от риска утраты или повреждения. Право кредитора, в том числе банка, требовать от заемщика заключения договоров по иным видам страхования законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
 
    В связи с тем, что договоры потребительского кредита, заключаемые ОАО «АЛЬФА-БАНК» с физическими лицами, являются договорами кредита без передачи в залог банку имущества, то при предоставлении такого кредита у Банка отсутствуют основания требовать от заемщика осуществления какого-либо страхования. Таким образом, при заключении кредитного договора заемщику Банка Ильиной Л.П. были навязаны невыгодные для нее и не относящиеся к предмету договора условия (заключение договора страхования жизни за счет суммы кредита).
 
 
    Антимонопольным органом также установлено, что между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и организациями, указанными в бланке Уведомления об индивидуальных условиях кредитования, заключены агентские договоры (Агентский договор от 01.07.2005г. № 03/А/05-АЖ, заключенный Банком с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», Агентский договор от 06.10.2008г. № 4-АХ/08, заключенный Банком с ООО «Секурия»).
 
    Пункт 1.1 Агентского договора от 01.07.2005 № 03/А/05-АЖ и Агентского договора от 06.10.2008 г. № 4-АХ/08 уполномочивает Банк за вознаграждение совершать от имени и за счет ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия», соответственно, юридические и иные, предусмотренные договорами действия, связанные с поиском физических лиц - клиентов Банка для заключения ими с указанными организациями договоров об оказании услуг.
 
    Согласно подпункту «а» пункта 1.2 указанных агентских договоров, Банк уполномочен осуществлять поиск и привлечение клиентов для заключения с ними договоров от имени ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия».
 
    На основании пункта 3.1 Агентского договора от 06.10.2008г. № 4-АХ/08 за выполнение Банком действий, предусмотренных пунктами 1.1.,1.2 вышеназванного договора, ООО «Секурия», вне зависимости от количества заключенных договоров, ежемесячно выплачивает Банку вознаграждение в размере 1000 рублей.
 
    В силу пунктов 6.1, 6.2 Дополнительного соглашения от 06.10.2008 № 2 к Агентскому договору от 06.10.2008г. № 4-АХ/08 ООО «Секурия» выплачивает Банку дополнительное вознаграждение, которое рассчитывается следующим образом: в период, когда количество заключенных соглашений о предоставлении услуг «Альфа-Хранитель», начиная с даты подписания дополнительного соглашения, составит от 1 до 5000 штук включительно, ООО «Секурия» выплачивает банку дополнительное вознаграждение по ставке 112 рублей 53 копейки, включая НДС за каждое заключенное при содействии Банка подобное соглашение; с момента, когда количество заключенных соглашений о предоставлении услуг «Альфа-Хранитель», начиная с даты подписания дополнительного соглашения, составит 5001 штуку и более, дополнительное вознаграждение Банка будет рассчитываться исходя из ставки 215 рублей 16 копеек, включая НДС, за каждое следующее заключенное при содействии Банка подобное соглашение.
 
    В соответствии с пунктом 3.2 Агентского договора от 01.07.2005г. № 03/А/05-АЖ между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» за выполнение Банком действий, предусмотренных пунктами 1.1.,1.2 договора Страховщик -ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» выплачивает Банку вознаграждение в размере, установленном дополнительными соглашениями.
 
    В соответствии с пунктом  4 Дополнительного соглашения от 23.08.2006г. № 2 к Агентскому договору от 01.07.2005г.  № 03/А/05-АЖ за действия по продвижению услуг ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», предусмотренные Агентским договором  № 03/А/05-АЖ, Страховщик - ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» выплачивает Банку вознаграждение в размере 50,84 % от общей суммы страховых премий, уплаченных клиентами, и поступивших на расчетный счет Страховщика, по страховым полисам «Страхование жизни заемщиков потребительских кредитов», заключенных Страховщиком при содействии Банка в отчетный период.
 
    Согласно письму ОАО «АЛЬФА-БАНК» от 12.11.2008г. .№11.006/31974 соглашения в рамках предоставления продукта «Потребительский кредит» с иными страховыми организациями Банком не заключались.
 
    Включение в бланки документов, подписываемых заемщиком Банка при получении кредита, наименований указанных компаний свидетельствует о наличии согласованных действий Банка и данных организаций, направленных на ограничение конкуренции на рынках услуг, оказываемых ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия».
 
    Включение в форму Уведомления об индивидуальных условиях кредитования поручения перечислить денежные средства в счет оплаты услуг ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» выгодно как указанным компаниям, поскольку способствует продвижению на рынке оказываемых данными организациями услуг и увеличению числа их клиентов, так и Банку, поскольку последний получает вышеуказанное вознаграждение от ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия», а также начисляет проценты на большую сумму кредита.
 
    По мнению Астраханского управления Федеральной антимонопольной службы указанные согласованные действия Банка и «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» вынуждают заемщика Банка при получении кредита воспользоваться услугами, необходимость в которых он, возможно, не испытывает (страхование жизни, «Альфа-Хранитель»). При этом, увеличиваются расходы заемщика Банка по кредиту, поскольку оплата данных услуг включена в общую сумму кредита по договору. Указание в бланке Уведомления об индивидуальных условиях кредитования наименования только одной организации, оказывающей соответствующие услуги, лишает заемщика Банка возможности выбрать для оказания услуг, перечисленных в данном документе, иные организации, которые, возможно, могли бы оказать данные услуги на более выгодных для заемщика условиях. Своими согласованными действиями ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» навязывают контрагенту Банка (лицу, заключающему с Банком кредитный договор) невыгодные для него условия договора, что может привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг, рынке услуг по охране мобильных телефонов и охране ключей.
 
    По результатам рассмотрения дела Управлением ФАС по Астраханской области принято решение, которым ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» признаны нарушившими пункт 5 части 1, часть 2 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». С целью пресечения нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятия мер по обеспечению конкуренции на рынке финансовых (страховых) услуг и рынке услуг по охране мобильных телефонов и охране ключей, выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.
 
 
    Суд не может согласиться с доводами  ОАО  «АЛЬФА-БАНК», и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», изложенными  в заявлении.
 
 
    В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий:
 
    1)результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них;
 
    2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.
 
    Исходя из представленных документов следует, что Банк навязывает контрагенту условия договора, невыгодные для последнего и не относящиеся к предмету договора. При обращении Клиентов за получением потребительских кредитов Банком навязываются услуги ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия». Заключение кредитного договора с  Банком  осуществляется путем  подписания заемщиком Уведомления  об  индивидуальных условиях  кредитования.  Форма (бланк)] Уведомления об индивидуальных условиях кредитования, помимо условий предоставления кредита, содержит заявление от имени клиента на перечисление денежных средств в счет оплаты страховой премии по договору страхования жизни в пользу ООО «АльфаСтрахование -Жизнь», а также в счет оплаты пакета услуг «Альфа-Хранитель» в пользу ООО «Секурия». Такие условия не относятся к предмету кредитного договора и не являются обязательными при   выдаче   потребительского   кредита.   Уведомление   об   индивидуальных   условиях кредитования разработано Банком и является приложением № 2 к Порядку предоставления потребительских кредитов в торговых организациях-партнерах ОАО «АЛЬФА-БАНК», а также Приложением №1 к распоряжению руководителя блока «Розничный бизнес» от 03.09.2008г. № 518.
 
    Форма Анкеты-заявления, предлагаемая для подписания Клиенту, содержит просьбу клиента передать информацию о нем в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» для заключения договора страхования (т. 2 л.д. 82). Форма Договора страхования жизни содержит наименование выгодоприобретателя - ОАО «АЛЬФА-БАНК» (т. 2 л.д. 79 об.).
 
    Такие условия не относятся к предмету кредитного договора и не являются обязательными при выдаче потребительского кредита, что не отрицается ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».
 
    В соответствии со статьей 343 Гражданского кодекса РФ у заемщика перед кредитором возникает обязанность I застраховать только предмет залога в случае передачи имущества в залог. В связи с тем, что договоры потребительского кредита, заключаемые ОАО «АЛЬФА-БАНК» с физическими лицами, являются договорами кредита без передачи в залог банку имущества, то при предоставлении такого кредита у Банка отсутствуют основания требовать от заемщикаосуществления какого-либо страхования.
 
    Услуга «Альфа-Хранитель» также не представляет собой обязательный вид услуги и не связана с предоставлением кредита. Комплект «АльфаХранитель» - это пластиковая упаковка, содержащая 1 брелок для ключей, комплект наклеек и информационный буклет (Дополнительное соглашение от 06.10.2008 № 2 к Агентскому договору от 06.10.2008г. № 4-АХ/08). На телефоне размещается наклейка, содержащая номер телефона линии поддержки клиента и информацию о вознаграждении за возврат телефона. Брелок содержит идентификационный номер клиента, номер телефона линии поддержки и информацию о вознаграждении. Услуга является платной и заключается в блокировке sim-карт (или R-UIMкарт) мобильных телефонов. Представленные в антимонопольный орган ООО «Секурия» анкеты клиентов предусматривают, что клиент поручает ООО «Секурия» уведомить своего оператора сотовой связи о потере, пропаже или краже мобильного телефона с целью блокировки. Также ООО «Секурия» предоставляет платные услуги «Альфа-Хранитель» с использованием пакетов «Личный хранитель», «АвтоХранитель», «Семейный Хранитель», которые представляют собой упаковки из картона (содержащие брелоки, обложки для паспорта гражданина РФ комплекты наклеек) и предусматривают обязанность ООО «Секурия» принять у нашедшего лица утерянный клиентом объект и направить его по почте клиенту.
 
    Форма Уведомления об индивидуальных условиях кредитования (т. 2 л.д. 79), а также разработанный Банком Порядок предоставления потребительских кредитов не предполагает заполнения и изменения каких-либо граф сотрудником Банка либо физическим лицом, то есть фактически ОАО «АЛЬФА-БАНК» навязывает услуги, оказываемые ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия». Подписывая Уведомление об индивидуальных условиях кредитования, заемщик фактически соглашается на заключение договора страхования жизни и договора об оказании услуг «Альфа-Хранитель». При этом, оплата указанных услуг осуществляется за счет средств, предоставляемых Банком в кредит.
 
    Такие условия ущемляют интересы клиента, поскольку клиенту не предоставлено право выбора организации, способной предоставить аналогичные услуги, так как в бланки документов впечатаны наименования конкретных организаций. Кроме того, невыгодным для клиента является то, что плата за дополнительные услуги включена в сумму кредита.
 
    Следовательно, сумма кредита для заемщика-клиента Банка увеличивается на сумму, перечисляемую Банком в счет оплаты услуг ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия». Как следует из материалов дела, иной способ оплаты услуги (кроме оплаты за счет кредита) по договору страхования жизни и услуги «Альфа-Хранитель» документами ОАО «АЛЬФА-БАНК» не предусмотрен.
 
    Документами Банка не предусмотрено предоставление лицу, пожелавшему получить кредит в ОАО «АЛЬФА-БАНК», указанных услуг иными организациями.
 
    Доводы Банка, что в Банке отсутствуют приказы или иные распорядительные документы, обязывающие сотрудников заключать кредитные договоры под условием включения в Уведомление об индивидуальных условиях кредитования услуг по страхованию жизни и предоставлению услуг «Альфа-Хранитель», противоречат фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
 
    Нормативные акты, регламентирующие деятельность кредитных организаций, в частности Положение ЦБР от 31 августа 1998г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» (с изменениями от 27 июля 2001 г.), обязывают банки иметь внутренние документы, отражающие: политику банка по предоставлению кредитов; учетную политику и подходы к ее реализации; процедуру принятия решений по кредитованию; распределение полномочий между подразделениями и должностными лицами; порядок кредитования клиентов кредитной организации.
 
    Распоряжением руководителя  Блока «Розничный бизнес» ОАО «АЛЬФА-БАНК» от 03.09.2008г. № 518 «Об утверждении типовых форм документов, используемых при  предоставлении продуктов Блока «Розничный бизнес» в качестве приложения № 8 утверждены Общие условия предоставления физическим лицам Потребительского кредита в ОАО «АЛЬФА-БАНК», пунктом 1.2 установлено, что «соглашение о потребительском кредите считается заключенным между сторонами с даты подписания клиентом Уведомления об индивидуальных условиях кредитования.
 
    При обращении клиента к представителю ОАО «АЛЬФА-БАНК» за получением потребительского кредита заключение кредитного договора с Банком осуществляется путем подписания клиентом Уведомления об индивидуальных условиях кредитования. Подписывая данный документ, клиент соглашается со всеми содержащимися в нем условиями.  Учитывая, что в Уведомление об индивидуальных условиях кредитования (договор кредитования) банком включены заявления от имени клиентов на перечисление денежных средств в пользу третьих лиц, следовательно услуги таких лиц - ООО «АльфаСтрахование- Жизнь» и ООО «Секурия» навязываются клиентам.
 
    Доводы заявителей о том, что сотрудники банка объясняют клиентам о добровольном заключении договоров с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия», опровергается материалами жалобы гражданки Ильиной Л.П, которая подписала Уведомление об индивидуальных условиях страхования, где уже содержалось заявление на перечисление денежных средств с кредитного счета клиента на расчетный счет ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» в счет оплаты страхового взноса. Ильина Л.П. подписала типовую Анкету- заявление на получение потребительского кредита   в ОАО «Альфа-Банк», включающую следующее заявление: «Прошу передать данные, указанные в настоящей Анкете-заявлении, ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» для заключения со мной договора страхования жизни в соответствии с тарифным планом: Базовый». Заключение договора страхования жизни, за счет которого увеличиваются расходы заемщика Банка по кредиту, не относится к предмету договора о предоставлении потребительского кредита, поскольку в силу закона заключение договора страхования жизни Заемщика не является обязательным видом страхования при получении кредита.
 
    Таким образом, при заключении кредитного договора заемщику Банка Ильиной Л.П. были навязаны невыгодные для нее и не относящиеся к предмету договора   условия (заключение договора страхования жизни в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» за счет суммы  кредита).
 
 
    Не может суд согласиться с доводами ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ОАО «Альфа-Банк» о том, что клиент может оплатить услуги компаний ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» любым удобным для него способом. Так, в Уведомлении об индивидуальных условиях кредитования указан способ оплаты путем перечисления с кредитного счета, в агентских договорах, заключенных соответственно ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а также ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «Секурия», четко указано, что банк обязуется обеспечить перечисление денежных средств от клиентов безналичным способом на расчетные счета ООО «АльфаСтрахование-Жизнь и ООО «Секурия».
 
    Доводы представителя ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» о том, что в случае отказа Клиента от страхования жизни или услуг «Альфа-Хранитель», сотрудник Банка убирает из типовой формы Уведомления условия, касающиеся услуг ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия», также не подтверждаются материалами проверки УФАС по АО, в частности  Порядком предоставления потребительских кредитов.
 
    В соответствии с Порядком предоставления потребительских кредитов, представитель Банка передает клиенту для подписания стандартный комплект документов. В случае отказа клиента от подписания всех вышеперечисленных документов (а следовательно, от дополнительных услуг - страхование жизни и «Альфа-Хранитель»), Агент (сотрудник Банка) прекращает работу с данным клиентом. Об этом свидетельствует установленный Банком Порядок предоставления потребительских кредитов в торговых организациях-партнерах ОАО «АЛЬФА-БАНК» (п.4.13), в котором указано, что в случае отказа Клиента от подписания пакета документов, Агент уничтожает заявление, спецификацию, уведомление об индивидуальных условиях кредитования.
 
    Доводы представителя заявителя ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» о том, что сначала Клиент соглашается с предлагаемыми условиями договора, а после подписывает Уведомление об индивидуальных условиях кредитования, также не подтверждаются материалами дела, поскольку сначала Клиенту для ознакомления вручаются Общие условия предоставления физическим лицам потребительского кредита, утвержденные Банком, в данном документе отсутствует указание на последующее заключение договора страхования жизни и на услугу «Альфа-Хранитель».
 
 
    Доводы заявителей об отсутствии согласованности действий с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» являются необоснованными и не подтверждаются материалами дела.
 
    В соответствиис частью 2 статьи 1005 Гражданского кодекса  РФ, в случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.
 
    Между ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», а также между ООО «Секурия» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» заключены агентские договоры, в которых отсутствуют ограничения действий Банка, кроме запрета подписывать полисы от имени Страховщика (пункт 1.4. договора), а также подписывать договоры на предоставление услуг «Альфа-Хранитель». Таким образом, в силу закона ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» не вправе ссылаться на то, что им не были известны действия Банка по навязыванию их услуг Клиентам.
 
    Условиями агентского договора не оговорены способы привлечения клиентов, а также не установлены ограничения и запреты на вышеуказанные способы привлечения Банком клиентов от имени ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия».
 
    Таким образом, в результате согласованных действий ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Клиенту не было обеспечено право застраховать жизнь в  любой иной  страховой компании, так как ему предлагаются для подписания конкретные разработанные Банком и Страховщиком формы документов, не предусматривающие выбора каких-либо вариантов и, соответственно, не позволяющие реализовать право выбора страховой компании по желанию Клиента.
 
    ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» как Принципалы Банка, контролируют правильность исчисления цены договора и подписывают отчеты-акты агента (Банка) о выполненной работе, что также является доказательством того, что ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» располагают информацией о содержании кредитных договоров (Уведомлений об индивидуальных условиях страхования).
 
    В соответствии с агентским договором страховые премии выплачиваются клиентом в безналичной форме на расчетный счет ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия», открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК». То есть стороны установили, что при привлечении клиентов в рамках выполнения агентского договора ОАО «АЛЬФА-БАНК» должен определить для клиентов безналичный способ оплаты страховых взносов как единственно возможный. Иные способы оплаты услуги по договору страхования жизни документами ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не предусмотрены.
 
    Данные факты подтвердились заявлением гражданки Ильиной Л.П., которая сообщила, что ей навязали заключение договора страхования жизни с оплатой страхового взносу безналичным путем с кредитного счета, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК».
 
    Сам по себе факт заключения агентских договоров между Банком и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не является ограничивающим конкуренцию. Однако наличие такого договора с 2005 года с ежегодными изменениями и дополнениями свидетельствует о том, что хозяйствующие субъекты взаимодействовали в коммерческих целях на протяжении длительного периода времени.
 
    Довод ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» о том, что дата заключения агентского договора от 2005 года свидетельствует об отсутствии связи между действиями банка в 2008 году по навязыванию Заемщикам потребительского кредита (покупателям товаров в торговых организациях) опровергается материалами дела: последние изменения в агентский договор внесены в августе и декабре 2008 года, то есть в одно время с выявленными согласованными действиями, условия заключенного агентского договора являются доказательством наличия как общей цели, так и связи в действиях Банка и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».
 
    Наличие агентского соглашения подтвердило договоренность сторон об ознакомлении с документами друг друга, а также об обмене сторонами документами и их формами.
 
    Это подтверждает, что сторонам соглашения известно о намерениях и действиях друг друга, а также о предусмотренном сторонами результате.
 
 
    В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора  необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован,  и другие требования).
 
    В рассматриваемой ситуации не относящимися к предмету кредитного договора, не обязательными по закону и невыгодными для Клиента, в связи с увеличением стоимости кредита, являются следующие условия:
 
    -  заключение договора страхования жизни Заемщика,
 
    -  заключение договора оказания услуг «Альфа-Хранитель»;
 
    -  оплата вышеуказанных услуг за счет средств кредита, полученного в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
 
    Что касается условий договора страхования, то в нем также предусмотрены невыгодные для клиента условия: назначение выгодоприобретателем по договору страхования Банка и единовременное перечисление суммы страховки.
 
    Указанные условия являются результатом согласованных действий ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «Альфа Страхование-Жизнь». ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не отрицает, что в рассматриваемой ситуации его услуги являются не обязательными и не относящимися к предмету кредитного договора.
 
 
    Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 30.06.2008г. № 30 разъяснил, что согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, - может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать то, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.
 
    Учитывая представленные в дело доказательства, суд считает, что они  свидетельствуют  о согласованности действий заявителей и ООО «Секурия», в отношении которых вынесены оспариваемое решение и предписание.
 
    Материалами дела подтверждается, что действия заявителей и ООО «Секурия» были заранее известны друг другу.
 
    В результате согласованных действий ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО
«АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Секурия» названные хозяйствующие субъекты получают денежные средства от реализации услуг, навязанных Клиенту и невыгодных для него: Страховщик – в виде полученных страховых взносов от клиентов Банка, а Банк – в виде
оплаты услуг по агентскому договору.
 
    В соответствии с п. 4 Дополнительного соглашения от 23.08.2006 № 2 к Агентскому договору от 01.07.2005 № 03/А/05-АЖ за действия по продвижению услуг ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» Страховщик - ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» выплачивает Банку вознаграждение в размере 50,84 % от общей суммы страховых премий, уплаченных клиентами, вынужденными воспользоваться услугами по страхованию жизни, и поступивших на расчетный счет Страховщика, по страховым полисам «Страхование жизни заемщиков потребительских кредитов», заключенных Страховщиком при содействии Банка в отчетный период.
 
    Кроме того, партнеры - ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» получают и другие преимущества от согласованных действий, в частности назначение ОАО «АЛЬФА-БАНК» выгодоприобретателем по договору страхования жизни. Так, Банком и Страховщиком было предусмотрено (в бланке страхового договора), что клиент заключает договор на условиях, что выгодоприобретателем по договору является ОАО «АЛЬФА-БАНК»
 
    В соответствии со статьей 934 ГК РФ страхователь при заключении договора личного страхования (в том числе страхования жизни) вправе указать выгодоприобретателем по договору страхования любое лицо.Однако в результате согласованных действия ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» в договорах страхования первым выгодоприобретателем может быть только ОАО «АЛЬФА-БАНК».
 
    Страховой компании известно, что Банк заключает с клиентами договоры страхования от ее имени путем передачи клиенту полисов (договоров страхования жизни). В соответствии с агентским договором №03/А/05-АЖ Банк получает от страховой компании подписанные с ее стороны договоры страхования жизни (документы строгой отчетности) установленной формы и передает их для подписания клиенту, а также получил Условия страхования жизни заемщиков потребительских кредитов.
 
    В бланке договора страхования жизни (являющемся приложением №2 к Условиям страхования «Страхование жизни Заемщиков потребительских кредитов»), а также в представленном гражданкой Ильиной Л.П. договоре страхования жизни указано, что страховщиком является ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а выгодоприобретателем - ОАО «АЛЬФА-БАНК».
 
    Из содержания Условий страхования и полисов страховой компании Банку известно о том, что страховая компания предусмотрела его в качестве выгодоприобретателя по договору страхования жизни. Данное обстоятельство выгодно для Банка, поскольку выгодоприобретатель получает страховую выплату при наступлении страхового случая.
 
    Таким образом, страховая компания установила и довела до сведения Банка, что в страховых полисах выгодоприобретателем указан ОАО «АЛЬФА-БАНК», то есть Клиент в нарушение ст.934 ГК РФ лишен права выбирать выгодоприобретателя по своему договору страхования.
 
    В свою очередь, для ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» также выгодно назначение выгодоприобретателем не третьего лица, выбранного по желанию Заемщика, а своего партнера - ОАО «АЛЬФА-БАНК». Это объясняется тем, что в соответствии со ст.939 ГК РФ страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования либо страховой суммы по договору личного страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.
 
    Таким образом, действия страховой компании заранее известны Банку, а действия Банка заранее известны страховой компании, а также выгодны обоим хозяйствующим субъектам.
 
    Включение в форму Уведомления об индивидуальных условиях кредитования поручения перечислить денежные средства в счет оплаты услуг ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» выгодно как указанным компаниям, поскольку способствует продвижению на рынке оказываемых данными организациями услуг и увеличению числа их клиентов, так и Банку, поскольку последний получает вышеуказанное вознаграждение от ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а также начисляет проценты на большую сумму кредита.
 
    Указанные согласованные действия Банка и «АльфаСтрахование-Жизнь», а также Банка и ООО «Секурия» вынуждают заемщика Банка при получении кредита воспользоваться услугами Страховщика по страхованию жизни, а также услугой «Альфа-Хранитель» необходимость в которых заемщик, возможно, не испытывает. При этом, увеличиваются расходы заемщика Банка по кредиту, поскольку оплата данных услуг включена в общую сумму кредита по договору.
 
 
    Представитель  заявителя - ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» считает, что отсутствуют признаки и условия, указывающие на согласованность действий между хозяйствующими субъектами.
 
    Между тем, это выражается в выдаче кредита только при условии оплаты заемщиком страховой премии. Весь пакет документов (по кредиту, по страхованию и по услуге «Альфа-Хранитель») выдается клиенту представителем Банка. Результат таких действий - получение экономических преимуществ обоими хозяйствующими субъектами - соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них.
 
    Так, если Банк навязывает своим клиентам услуги любой компании, которая не обязалась оплачивать эти услуги и (или) об этом заранее не известно Банку, такие действия не соответствуют его интересам (получение дохода). Соответственно, если страховой компании не будет заранее известно, в какой Банк ею были переданы бланки полисов, каково содержание этих полисов (то есть на каких условиях Банк заключает от ее имени договоры страхования), то заключение таких договоров страхования не будет соответствовать интересам страховой компании.
 
    При этом действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями друг друга, а именно: действия Банка по навязыванию услуги страхования жизни обусловлены действиями ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», а действия ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по оплате вознаграждения Банку и навязыванию Банка выгодоприобретателем по договору страхования обусловлены действиями Банка. Действия Банка по навязыванию услуги «Альфа-Хранитель» обусловлены действиями ООО «Секурия», а действия ООО «Секурия» по оплате вознаграждения обусловлены действиями Банка.
 
    Действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов не являются следствием обстоятельств, в равной степени влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем рынке.
 
    Статьей 13 Федерального закона «О защите конкуренции» предусмотрены случаи допустимости согласованных действий при определенных условиях (направленности на совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке и т.д.), а также исключения, установленные Правительством РФ.
 
    В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что заключенные им соглашения или осуществляемые им согласованные действия, могут быть признаны допустимыми.
 
    Однако ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ОАО «Альфа-Банк» не мотивировали каким-либо образом, что их согласованные действия отвечают условиям статьи 13 Федерального закона «О защите конкуренции»  и являются допустимыми.
 
    Суд считает, что указание в бланке Уведомления об индивидуальных условиях кредитования  наименования только одной организации, оказывающей соответствующие услуги, лишает заемщика Банка возможности выбрать для оказания услуг, перечисленных в данном документе, иные организации, которые, возможно, могли бы оказать данные услуги на болеевыгодных для заемщика условиях. Помимо навязывания невыгодных условий контрагенту Банка, своими согласованными действиями указанные организации лишают возможности страховые компании предложить свои услуги потенциальным клиентам Банка, что может привести к ограничению конкуренции.
 
    На основании части  2 статьи 11 Закона о защите конкуренции запрещаются иные соглашения  между хозяйствующими субъектами или иные согласованные действия хозяйствующих субъектов, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к ограничению конкуренции.
 
 
    Суд не может согласиться  с доводами представителя ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» о том,  что на отсутствие согласованных действий указывает деятельность участников процесса на разных товарных рынках.
 
    В соответствии с определением понятия «товарный рынок», указанным в статье 4 Закона о защите конкуренции, товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
 
    Действительно, ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» осуществляют свою основную деятельность на разных финансовых рынках. Но своими действиями они ограничивают конкуренцию на конкретном рынке – страховом в целях продвижения услуг и получения экономических преимуществ для ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».
 
    В связи с изложенным суд не находит оснований для признания  решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области от 28 апреля 2009года № 15-К-05-08 незаконными.
 
    Руководствуясь статьями 167 – 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
РЕШИЛ:
 
 
    В удовлетворении заявлений Общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование –Жизнь» и открытого акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» о признании незаконными решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области от 28 апреля 2009года № 15-К-05-08 и предписания от 28 апреля 2009года № 15-К-05-08  отказать.
 
 
    Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
 
    Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу через Арбитражный суд Астраханской области.
 
    Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»
 
 
 
    Судья
 
    Л.Н. Цепляева