Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2020 года №17АП-14924/2018, А50-4538/2017

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 декабря 2020 года Дело N А50-4538/2017
Резолютивная часть определения вынесена 24 ноября 2020 года,
определение в полном объёме изготовлено 17 декабря 2020 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Романова В.А.,
судей Герасименко Т.С.,
Плаховой Т.Ю.
при ведении протокола судебного заседания секретарём Леконцевым Я.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции,
в деле N А50-4538/2017 о признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (ОГРН 1125904003202, ИНН 5904265190)
заявление конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении ответчиков Балдина Николая Николаевича, Богатырева Петра Георгиевича, Боровцова Василия Петровича, Бурлак Ирины Евгеньевны, Вольменского Якова Борисовича, Держуниной Светланы Аркадьевны, Ловыгиной Светланы Сергеевны, Наговицыной Екатерины Андреевны, Наговицыной Ольги Александровны, Синюшова Сергея Владимировича, Смирнова Дмитрия Александровича, Сучкова Александра Александровича, Ченских Вадима Владимировича, Шкуровой Юлии Ивановны к субсидиарной ответственности по обязательствам Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2",
третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора: АО "Бизнес Парк на Усольской" (ОГРН 1025900889080, ИНН 5904091561), ООО "Недвижимость" (ОГРН 1025900518423, ИНН 5902190905), ООО "Триумф" (ОГРН 1075904001800, ИНН 5904157639), АО "КапЖилСтрой" (ОГРН 1115904003600, ИНН 5904245081), АО "Классик" (ОГРН 1117746256935, ИНН 7735576795),
ООО "Стройфорс",
Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты",
ООО "Компаунд Живаго",
ООО "Стрит-В",
Шабунина Светлана Юрьевна (финансовый управляющий Боровцова В.П.),
в заседании суда приняли участие представители:
должника: Вронский С.В., конкурсный управляющий,
ответчика Бурлака И.Е.: Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 15.07.2020),
ответчика Сучкова А.А.: Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 22.11.2017),
ответчика ЧенскихВ.В.: Щукин С.В. (уд-е, дов. от 18.11.2019),
третьих лиц:
-АО "Капжилстрой": Демидов Д.С. (дов. от 20.10.2020),
-ООО "Компаунд Живаго": Гулак И.Н., конкурсный управляющий,
Суханова М.Г. (паспорт, дов. от 25.02.2020),
-ООО "Триумф": Юрченко М.В. (дов. от 10.07.2020),
(иные лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статьей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте суда),
установил:
определением Арбитражного суда Пермского края от 28.02.2017 принято заявление Ладыгина Игоря Александровича о признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (далее - Кооператив "Триумф. Квартал 2", Должник), возбуждено настоящее дело о банкротстве.
Определением арбитражного суда от 17.10.2017 в отношении Кооператива "Триумф. Квартал 2" введено наблюдение, временным управляющим утвержден Зайнак Олег Александрович.
Решением арбитражного суда от 05.02.2018 Должник признан банкротом, открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложены на Зайнака О.А.
Определением суда от 21.06.2018 (резолютивная часть от 14.06.2018) конкурсным управляющим утвержден Вронский Сергей Владимирович.
Конкурсный управляющий обратился 13.06.2018 в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника следующих лиц (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, л.д. 20-43, т. 3):
Балдина Николая Николаевича,
Богатырева Петра Георгиевича
Боровцова Василия Петровича,
Бурлак Ирины Евгеньевны,
Вольменского Якова Борисовича,
Держуниной Светланы Аркадьевны,
Ловыгиной Светланы Сергеевны,
Наговицыной Екатерины Андреевны,
Наговицыной Ольги Александровны,
Синюшова Сергея Владимировича,
Смирнова Дмитрия Александровича,
Сучкова Александра Александровича,
Ченских Вадима Владимировича,
Шкуровой Юлии Ивановны.
Определением Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2019 (судья Рахматуллин И.И.) заявление управляющего удовлетворено частично: признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Синюшова С.В., Боровцова В.П. и Балдина Н.Н., производство по заявлению управляющего о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами; в удовлетворении заявления в остальной его части отказано.
Названое определение обжаловано в апелляционном порядке.
Определением от 23.01.2020 апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении указанных выше ответчиков по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.
При рассмотрении настоящего спора были установлены обстоятельства, подтверждающие деятельность Должника в составе более масштабного финансово-экономического организма, который участниками спора именуется "группой компаний "Классик". Исходя из материалов дела, пояснений участников спора и показаний свидетелей, у апелляционного суда появились основания предполагать, что в состав такой группы "Классик" входили АО "Бизнес Парк на Усольской", ООО "Триумф", АО "КапЖилСтрой", АО "Классик", ООО "Стройфорс", Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты", ООО "Компаунд Живаго", ООО "Стрит-В". Поскольку разрешение настоящего спора может повлиять на их права и обязанности к Должнику, апелляционный суд привлёк перечисленные организации, а также Шабунину Светлану Юрьевну, которая является финансовым управляющим имуществом ответчика Боровцова В.П., к участию в настоящем споре в качестве третьих лиц без самостоятельных требований в отношении предмета спора.
В ходе рассмотрения настоящего спора апелляционный суд неоднократно выносил на обсуждение вопрос о назначении комиссионной экспертизы при формировании экспертной комиссии из нескольких экспертов, кандидатуры которых будут представленных различными участниками спора, что обеспечит необходимую объективность исследования.
В связи с этим апелляционный суд обращал внимание, что исследованию должна подвергнуться деятельность не только Должника по настоящему делу о банкротстве, но деятельность всей группы компаний "Классик"; определены качественно и до возможной степени количественно направления и особенности финансовых потоков в пределах группы "Классик" и за её пределы, а также определены время и финансово-экономические показатели неких событий, повлёкших за собой изменение финансовых потоков и моделей финансово-экономической деятельности группы "Классик".
В настоящем судебном заседании апелляционный суд рассматривает вопрос о назначении судебной финансово-экономической экспертизы, для выполнения которой заявлены следующие кандидатуры экспертов:
- конкурсным управляющим Вронским С.В. - кандидатуры Городилова Михаила Анатольевича и Беляева Александра Сергеевича, членов Автономной некоммерческой организации "Палата судебных экспертиз" (для оплаты их участия в экспертизе управляющим на депозит апелляционного суда по чек-ордеру от 26.10.2020 внесено 260.000 руб.);
- третьими лицами ООО "Триумф" (конкурсный управляющий Трусов В.Н.) и ООО "Компаунд Живаго" (конкурсный управляющий Гулак И.Н.) - кандидатуры Новиковой Светланы Анатольевны и Дерябиной Ольги Александровны, работников ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис" (для оплаты их участия в экспертизе на депозит апелляционного суда внесены денежные средства в сумме 150.000 руб. платежным поручением от 02.11.2020 N 67 и 50.000 руб. по чек-ордеру от 30.10.2020);
- третьим лицом АО "КапЖилСтрой" (конкурсный управляющий Бидуля А.В.) - кандидатуры Ломовцевой Людмилы Петровны и Радощекина Дмитрия Александровича, работников ООО "Аудиторская фирма "Финэксперт" (для оплаты их участия в экспертизе на депозит суда внесены денежные средства в сумме 350.000 руб. платежным поручением от 09.11.2020 N 294).
Согласно положениям статей 82, 84, 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть изложены вопросы, поставленные перед экспертами; материалы и документы, предоставляемые экспертам, а также решены вопросы составе комиссии экспертов (в случае проведения комиссионной экспертизы), порядке их взаимодействия, о сроке проведения экспертизы, о размере вознаграждения эксперту, определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.
С целью разрешения организационных вопросов, доведения судом до экспертов информации о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований, получения согласия экспертов на выполнение комиссионной экспертизы, апелляционный суд, руководствуясь разъяснениями, изложенными в пунктах 7, 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", пригласил граждан, чьи кандидатуры предложены участниками дела для исполнения экспертизы, в судебное заседание.
В связи с этим в судебное заседание 17.11.2020 явились Городилов М.А., Беляев А.С. и Ломовцева Л.П., которые дали пояснения об организационных аспектах работы комиссии экспертов. Участники настоящего дела представили и обсудили вопросы для вынесения их на разрешение комиссии экспертов.
Судебное заседание на основании статьи 163 АПК РФ проведено апелляционным судом с перерывами до 23.11.2020 и затем до 24.11.2020.
Также апелляционным судом в судебном заседании рассмотрено ходатайство третьего лица ООО "Компаунд "Живаго" о привлечении к участию в настоящем споре соответчиками группы лиц, условно именуемых заявителем "группой "Оргстрой", а именно ЗАО ИК "Финансовый Дом", ООО "Организация строительного производства", ООО "Оргстройфинанс", ООО "Контраст", ООО "Строй-Контраст", Гаврилова Юрия Валерьевича, Сафина Рудольфа Загферовича, Скудаева Юрия Владимировича и Коногорова Дениса Андреевича. В обоснование ходатайства ООО "Компаунд "Живаго" ссылается на то, что действия данной группы "Оргстрой" направлены на вывод активов ООО "Триумф" и группы "Классик" в целом.
Апелляционный суд отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку полагает привлечение указанной группы лиц "Оргстрой" к участию в настоящем споре преждевременно, так как из документов, имеющихся в настоящее время в деле, прямо не усматривается, что заявленные Обществом "Компаунд "Живаго" лица непосредственно определяли деятельность группы компаний "Классик" и выступали в качестве контролирующих Должника лиц. Вместе с тем апелляционный суд обращает внимание на то, что по результатам экспертизы вопрос о привлечении указанных Обществом "Компаунд "Живаго" лиц или некоторых из них к участию в споре может быть вновь поставлен для рассмотрения судом.
Исследовав материалы дела, заслушав участников настоящего судебного заседания, апелляционный суд полагает необходимым назначить по настоящему делу судебную финансово-экономическую экспертизу, выполнение которой следует поручить комиссии, сформированной на паритетных началах из перечисленных выше экспертов, чьи кандидатуры предложены оппонирующими друг другу участниками настоящего спора.
Отводов кандидатурам экспертов не заявлено.
Исследовав представленные сведения в отношении кандидатур экспертов, суд полагает, что все вышеперечисленные эксперты соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством о судебной экспертизе, и имеют квалификацию и опыт, обеспечивающие выполнение экспертизы.
Назначая экспертизу, апелляционный суд исходит из следующего.
Из материалов настоящего спора, пояснений ответчиков и показаний свидетелей усматривается, что деятельность Кооператива "Триумф. Квартал 2" (должника по настоящему делу о банкротстве) в решающей степени определялась её фактической встроенностью в деятельность более масштабного финансово-экономического организма, который участниками спора именуется "группой компаний "Классик". Исходя из материалов дела, заслуживают внимания следующие предположения о то, что особенностями деятельности такого организма являлись: 1) функциональное разделение и соподчинение входящих в его состав частей, как правило, оформленных в виде отдельных организаций с разными организационно-правовыми формами (хозяйственные общества, жилищно-строительные кооперативы) и далеко не всегда связанных между собой формальными корпоративными отношениями; 2) объединение финансовых, материальных и иных ресурсов различных организаций и маневр такими ресурсами; 3) несовпадение или частичное совпадение фактической иерархии соподчинения и управления с корпоративной структурой группы предприятий; 4) наличие единого центра планирования и управления, а также одних конечных бенефициаров.
В связи с этим разрешение настоящего спора о привлечении заявленных конкурсным управляющим ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника ввиду его банкротства требует исследования как положения Должника в рамках группы компаний "Классик", так и того, в какой степени деятельность этой группы и результаты такой деятельности обусловили банкротство Кооператива "Триумф. Квартал 2".
Кроме того, применительно к отмеченным особенностям деятельности и конечного банкротства всей группы компаний "Классик" (всех входящих в её состав предприятий) участниками настоящего спора выдвинуты два предположения о причинах её банкротства. Первое - причиной банкротства стало фактическое отвлечение ресурсов группы на осуществление проекта по возведению жилья в городе Ахтубинск, который реализовывался, в частности, через ООО "Ахтуба Сити Парк". Второе - окончательно банкротство группы "Классик" обусловлено рядом совершенных в 2014-2017 гг. подозрительных сделок с группой лиц "Оргстрой".
С учетом изложенных обстоятельств апелляционный суд и формирует вопросы экспертизы, которые следует разрешить комиссии экспертов.
Принимая во внимание образование, опыт, наличие у экспертов ученых степеней и званий, апелляционный суд полагает возможным возложить организационно-распорядительные полномочия в деятельности комиссии экспертов на Городилова Михаила Анатольевича.
Руководствуясь статьями 144, 147, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить по настоящему делу судебную финансово-экономическую комиссионную экспертизу, выполнение которой поручить комиссии экспертов в составе:
Беляева Александра Сергеевича,
Городилова Михаила Анатольевича,
Дерябиной Ольги Александровны,
Ломовцевой Людмилы Петровны,
Новиковой Светланы Анатольевны,
Радощекина Дмитрия Александровича.
Вынести на разрешение экспертов следующие вопросы:
1) Достаточны ли были финансовые средства, внесённые участниками Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2", для завершения соответствующих объектов строительства и введения их в эксплуатацию?
2) Имело ли место, когда, каким образом и в каком размере, отвлечение и (или) расходование финансовых средств, внесенных для строительства многоквартирных домов участниками Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2", на цели, не связанные с осуществлением деятельности кооператива по строительству соответствующих домов? Были ли, когда, от кого и в каком размере возвращены Жилищно-строительному кооперативу "Триумф. Квартал 2" отвлеченные и (или) израсходованные на такие цели денежные средства?
3) Какие лица и по каким критериям должны быть отнесены к группе "Классик" в период 2012-2017 гг.? Каковы были механизм экономического взаимодействия в группе "Классик", а также финансовые потоки внутри и во вне группы "Классик"? Как изменялись такие взаимодействие и финансовые потоки в указанный период?
4) Возможно ли установить показатели и результаты экономической деятельности как отдельных частей (предприятий, организаций) внутри группы "Классик", так и всей группы "Классик" в период 2012-2017 гг.? Если это возможно, то каковы были показатели и результаты экономической деятельности применительно к группе "Классик" в целом по итогам 2012 года, 2013 года, 2014 года, 2015 года, 2016 года и 2017 года? Каковы критерии существенности сделок применительно к группе компаний "Классик" в соответствующие периоды?
5) Исходя из экономических показателей и результатов деятельности отдельных частей (предприятий, организаций) внутри группы "Классик", а также группы "Классик" в целом, определить время, характер и последствия событий, существенно повлиявших на фактическую структуру и финансово-экономическую деятельность группы "Классик" и входящих в её состав частей (предприятий, организаций) в 2012-2017 гг.
6) Какие лица, находящиеся вне группы "Классик", когда, на каком основании и в каком размере в период 2012-2017 гг. получили от предприятий или организаций, входивших в группу "Классик" денежные средства по сделкам, отвечающим критериям существенности (вопрос 4)?
Направить материалы настоящего обособленного спора в Автономную некоммерческую организацию "Палата судебных экспертиз" и возложить на Городилова Михаила Анатольевича организационно-распорядительные полномочия, связанные с организацией и выполнением настоящей комиссионной экспертизы.
Предупредить экспертов об уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 306-308 УК РФ за дачу заведомо ложного экспертного заключения или за уклонение от дачи экспертного заключения.
Приостановить производство по настоящему обособленному спору до 26 января 2021 года, назначив рассмотрение вопроса о возобновлении производства по настоящему обособленному спору и для рассмотрения его по существу 26 января 2021 года с 15 часов 00 минут. в судебном заседании Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, зал N 809.
Адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 112. Телефон справочной службы N (342) 230-78-50, факс N (342) 230-78-58.
Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе "Мой Арбитр" по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.
Настоящее определение в части приостановления производства по спору может быть в месячный срок обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Уральского округа через Арбитражный суд Пермского края.
Председательствующий
В.А. Романов
Судьи
Т.С. Герасименко
Т.Ю. Плахова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка